6月10日上午，上海现代服务业标准创新发展中心标准化技术委员会组织了《艺术财富规划服务规范》（拟）团体标准立项评审。结合疫情防控需要，本次会议采用线上形式召开。

本次立项评审专家组由朱庆阳（上海人才服务行业协会，秘书长）、金江波（上海美术学院，副院长）、沈金波（光大银行上海分行，副专员）、陈少瑜（普华永道中国，合伙人）、张咏（德裕世家家族办公室，董事长）组成。经推选，由上海人才服务行业协会朱庆阳秘书长担任本次立项评审专家组长。

会上，标准立项提出单位——亚洲艺术品金融商学院项目主管倪雪儿对标准的立项背景及意义等情况进行介绍，亚洲艺术品金融商学院范勇院长从艺术财富规划角度做切入点进行了精彩分享。

据悉，2021年12月29日，中国人民银行发布《金融从业规范 财富管理》（下文简称《规范》），《规范》从知识体系、职业能力、职业道德与行为准则、职业能力水平评价等几个方面对财富管理从业者的执业标准进行了详细的界定，在执业能力的专业知识体系板块中首次提及收藏品规划，将收藏品规划与财富管理产品、保险规划、资产配置、退休规划、税务规划、不动产投资规划以及家族财富传承共同纳入全方位财富管理的范畴内，突破了国内对收藏品规划标准的空白。其中财富规划师的详细执业标准限于基金、信托、保险等细分行业，而对于艺术财富规划师的执业要求同时需要艺术与金融的相结合的专业素养，从业者可能只有单方面从业经验或者专业积累，因此相比起其它金融领域，艺术财富规划师的执业标准制定需要更多的专业基础及职业经验考虑因素。该标准的制定将逐步推动“艺术+金融”、“艺术财富+保险”、“艺术财富+信托”等职业等级细分规划，最终形成行业专业化、规范化、一体化进程，全力推动上海国际艺术品交易中心建设，支持国家文化产业发展、为国家实现文化自信与金融创新找准发力点和突破口。

专家评审流程由立项评审组长上海人才服务行业协会朱庆阳秘书长主持，五位专家对制定该团体标准的必要性、创新性、先进性等方面进行了深入的讨论，一致认为该标准从艺术财富市场出发，制定了艺术品市场、艺术品投资、艺术品资产配置、艺术品评估、艺术财富规划、艺术品风险管理等多方位且完备的规划标准，填补了国内外艺术财富市场的空缺。该标准针对多元化的财富管理从业人员建立了必要的艺术财富职业规划方向和从业规范的行业标准，贴近实际应用场景，针对不同的需求人群划分了初、中、高三级的认定标准，清晰并明确的规范了艺术品财富理财师服务的价值以及意义，使得不论是从业人员还是转行跨界者都能够接受规范的服务标准规范培训，以满足艺术品财富市场日渐扩张的需要，可为市场中不同财富价值需求的客户提供服务参考标准。同时，该标准针对当前国内艺术财富规划这一重要议题，以及艺术市场信息缺少标准化透明等现况制定出了专项财富管理、家族财富、定向服务、宏观经济理财等方面的个性化与团体化要求等建设性要求，以客户为中心，根据客户金融资产规模，满足客户投资理财、资产配置、家族传承、税务与风险管理等需求，协助实现物质和精神上的人文艺术财富传承。

经讨论，专家评审组一致同意该标准项目立项，并对该标准的制定工作提出了相关要求和重要指导。

会议最后，上海现代服务业联合会副秘书长兼联络部部长、上海现代服务业标准创新发展中心理事长刘宇就该标准顺利通过立项评审向评审组专家表示感谢，并对该标准的后续推进做出工作要求。对标准发布实施后带来的社会效应寄予期望。他同时介绍道，上海现代服务业标准创新发展中心是2020年12月23日正式成立的“创新型”标准创新发展机构，依托上海现代服务业联合会和中国质量认证中心，致力于规范现代服务业的服务质量，以现代服务业服务标准创新研究为根本，推动现代服务业服务标准执行的市场认可、政府采信为目标，全力打造行业标杆及示范，不断推动现代服务业标准一体化，为服务业高质量发展提供支撑。

原中国工商银行总行私人银行部市场发展部总经理/亚洲艺术品金融商学院高级顾问杨挥、原上海证券报资深记者/亚洲艺术品金融商学院高级顾问邱家和出席本次会议。